南宋末年，北俠郭靖女俠黃蓉義（yì）守襄陽，神雕大俠楊（yáng）過將玄鐵劍相贈，黃（huáng）藥師遊（yóu）曆（lì）大江南北，遍訪名山大川，覓得鑄劍大師，鑄得倚天屠龍兩件神兵利器分藏九陰秘（mì）籍武穆遺書。蒙古軍屢攻襄陽不克，重用漢人出謀劃策，廣招（zhāo）江湖奇人異士，其中一損、百損（sǔn）、俱損三道（dào）士的玄冥神掌、白骨陰陽（yáng）拳及屍毒腐心大法，陰邪無比，多（duō）方克製中（zhōng）土武（wǔ）林高手。然襄陽城（chéng）堅溝深，兵精將勇，仍是久攻不下。忽必烈愁思破城之策。忽一日，暗（àn）探密報：朱子（zǐ）柳侄兒因大武小武（wǔ）辱罵呂文德險些大打出手，恍然大悟：“原來襄陽所倚仗（zhàng）者正是這位（wèi）扮豬吃虎的呂文德！欲破襄陽，必先除呂（lǚ）文德。”遂派三損道人潛入襄陽（yáng）城刺殺。黃蓉郭（guō）靖將計就計（jì），三道受創，铩羽（yǔ）而歸。襄陽城久被圍困，糧斷草絕。忽必烈約（yuē）呂文德單刀赴會，可得糧五千石。呂文德如（rú）期赴約後，不久病亡。襄（xiāng）陽城終因裏無糧草，外（wài）無救兵，城牆被蒙古回（huí）回炮轟開，郭靖黃蓉（róng）朱（zhū）子柳耶律齊大武小武等人力戰殉城，郭芙郭破虜被俘後投城而死，屠龍刀失落漢水之（zhī）中，不知所蹤。郭襄手持倚天得何（hé）足道、張君寶、天寶、空見及明（míng）教衣教主等（děng）新（xīn）生代高手相助擊斃蒙古邪派高（gāo）手，殺開一條血路衝出襄陽（yáng）……賈似道誤（wù）國，襄陽城裏無糧草外無救兵。呂文（wén）煥獨木難支……