南宋末年，北俠（xiá）郭靖女俠黃蓉義守襄（xiāng）陽，神雕大俠楊過將玄鐵劍相贈，黃藥（yào）師遊曆大江南北，遍訪名山大川，覓得鑄劍大師（shī），鑄（zhù）得倚天屠龍兩件（jiàn）神兵利器分藏九陰秘籍武穆遺書。蒙（méng）古軍屢攻襄陽不克，重用漢人出謀劃策（cè），廣招江湖（hú）奇人異士，其中一損、百損、俱損三道（dào）士的玄冥神掌、白骨陰陽拳及（jí）屍毒腐心大法，陰邪（xié）無比，多方克製中土武林高手。然襄陽城堅溝深（shēn），兵精將勇，仍是久攻不下。忽必烈愁思破城之策。忽一日，暗探密報：朱子柳侄兒（ér）因大武小武辱罵呂文德險些大打出手（shǒu），恍然大悟：“原來襄陽所倚仗者正是這位（wèi）扮豬吃虎的呂文德！欲破（pò）襄陽，必先除呂文（wén）德。”遂（suí）派三損道（dào）人（rén）潛入襄陽城刺殺。黃蓉郭靖將計就計，三道受創，铩羽而歸。襄陽城久被圍困，糧斷草（cǎo）絕。忽必烈約呂文德單刀（dāo）赴會，可得糧五千石。呂文德如期赴約後，不久病亡。襄（xiāng）陽城終因裏無糧草，外無救兵，城牆被（bèi）蒙古回回炮轟（hōng）開，郭靖黃蓉朱子柳耶律齊大武小武（wǔ）等人力戰殉城，郭芙郭破虜（lǔ）被俘後投城而死，屠龍刀失落漢水之中（zhōng），不知所蹤（zōng）。郭襄手持倚天得何足道、張君寶、天寶、空（kōng）見（jiàn）及明教衣教主等新生代高手相助擊斃蒙古邪派高（gāo）手，殺開一條血路（lù）衝出襄陽……賈（jiǎ）似道誤國，襄（xiāng）陽城裏無糧草外無救兵。呂文煥獨木難支……