南宋（sòng）末年，北俠郭靖女俠黃蓉義守襄陽，神雕大俠楊過將玄鐵劍（jiàn）相贈，黃藥師（shī）遊曆大（dà）江南北（běi），遍訪名山大川，覓得（dé）鑄劍（jiàn）大師，鑄得倚天屠龍（lóng）兩件神兵利器分藏九陰秘籍武穆遺書。蒙古軍屢攻（gōng）襄陽不克，重用（yòng）漢人出謀劃策，廣招江湖奇人異士，其（qí）中一損、百損、俱損三道士的玄冥神掌、白（bái）骨（gǔ）陰陽拳及屍毒腐心大法，陰邪無（wú）比，多方克製中土武林高手。然襄陽城堅溝深，兵精將勇（yǒng），仍是久攻不下。忽必烈愁思破城之策（cè）。忽一日，暗探（tàn）密報：朱子柳侄兒因大武小武辱罵呂文德險些大打出手，恍然大悟：“原來襄陽所（suǒ）倚（yǐ）仗者正（zhèng）是這位扮豬吃虎的呂文德！欲（yù）破襄陽，必先除（chú）呂文德。”遂派三損道（dào）人潛入襄陽城（chéng）刺殺。黃蓉郭靖將計就計，三道受（shòu）創，铩羽（yǔ）而歸。襄陽城久被圍困，糧斷草絕。忽必（bì）烈（liè）約呂文德單刀赴（fù）會，可得糧五千石。呂文德如期赴約後，不久病亡。襄陽城終因裏無糧草，外無救兵，城（chéng）牆被（bèi）蒙古回回炮轟開，郭靖黃蓉朱子柳耶（yē）律齊大武（wǔ）小武等人力戰殉城，郭芙郭破虜被俘後投城而死，屠龍刀失落漢水之中，不知所蹤。郭襄手（shǒu）持倚天得何足道、張君寶（bǎo）、天（tiān）寶、空（kōng）見及明教衣教主等新（xīn）生代高手相助擊斃蒙古邪派高手，殺開（kāi）一條血路衝出襄陽……賈似道誤國，襄陽城裏無（wú）糧草外無救兵。呂文煥獨木難支……