帶領徒弟巴（bā）爾薩澤（尼（ní）古拉斯·凱奇nicolascage飾）、維蘿（luó）妮卡（莫妮（nī）卡·貝魯奇i飾）、霍瓦斯與邪惡的女巫莫戛娜·洛（luò）菲（alicekrige飾）展（zhǎn）開抗爭。維蘿妮卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的（de）體內，並由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。梅林死前，將一（yī）枚龍指環交給巴爾薩澤，囑托他尋找梅林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此後的（de）歲月裏，巴爾薩澤（zé）走遍（biàn）世界各地（dì）尋找梅林英雄，卻始終一無所獲（huò），直（zhí）到他來到美國紐約。　　公元2000年，四（sì）年級小學生戴夫在（zài）紐約一間魔法店宿命地邂逅（hòu）了巴爾薩澤，並得（dé）到龍（lóng）指環的肯定。期間，他無意中釋放了邪惡的霍瓦斯（sī），引發一（yī）場巨大的混亂，戴（dài）夫也被同學們認為精神錯亂。轉眼十年，戴夫（jaybaruchel飾）已成長（zhǎng）為帥氣青年。童年的（de）遭遇恍如一場噩夢，卻在（zài）十年（nián）後再次襲來，他不（bú）得不遵照命...

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