七劍俠（xiá）下山會合民（mín）間龐大組織的正義力量“天地會”，四處和清兵對抗。一次因行蹤敗露（lù），七劍被迫分（fèn）道揚鑣，各自執（zhí）行任（rèn）務，並相約一年後中秋在錢塘江畔（pàn）七劍重敘。七劍（jiàn）之一（yī）楊雲驄在大漠巧遇草原女英雄飛紅巾，二人並肩抗擊清兵（bīng），暗（àn）生情愫。但楊雲驄在一次激戰受傷，為敵（dí）方將（jiāng）軍之女納蘭明慧所救。明慧的溫雅多（duō）情，使楊另投愛河。心高氣（qì）傲的飛紅巾因妒（dù）成恨，和楊雲（yún）驄關係分裂。其間，七劍中的楚昭南因利變節，挾持（chí）人質叛投（tóu）敵營。楊潛入清營營救人質，也會見了明慧，明慧正因親王多鐸來說（shuō）親，父命難違，兩個相愛（ài）的人是注定不能在一起了（le），含淚惜別，繾綣纏綿。數月後，楊雲驄正進行任務（wù）中，獲知納蘭明慧與多（duō）鐸在江南杭（háng）州大婚。大婚前夕，楊雲驄潛入將軍府，期望明慧和（hé）他出走，但明慧不能負累家族（zú），楊一氣之下由她手中搶走女兒，趕赴錢塘江畔之（zhī）約。中秋月圓，江潮澎湃，但七劍各遭（zāo）不幸，前來赴（fù）約的僅有小師弟穆郎一人。而穆郎亦被“天地會”女舵主劉鬱芳誤會叛敵，含冤莫白，正要投江自盡，卻目睹楊（yáng）雲驄遭多鐸追殺，楊臨終時將女兒（ér）托付給穆（mù）郎（láng）帶上天山學藝。天山七劍從此在江湖上隱（yǐn）沒…… 傅青多鐸