帶領徒弟巴爾薩（sà）澤（zé）（尼（ní）古拉斯·凱奇nicolascage飾）、維（wéi）蘿妮卡（莫（mò）妮卡·貝魯奇i飾）、霍（huò）瓦斯（sī）與邪（xié）惡的女巫莫戛娜·洛菲（alicekrige飾）展開抗爭。維蘿妮（nī）卡為了封住女巫，而將莫戛娜的靈魂吞入自己的體（tǐ）內，並由巴爾薩澤將她們封印在玩偶中。梅林死前，將（jiāng）一枚龍指環交（jiāo）給巴爾薩澤，囑托他尋找梅林英雄，將莫戛娜徹底消滅。此後的歲月裏，巴爾薩澤走遍世界各地尋找梅林（lín）英雄，卻始終一無所（suǒ）獲，直到他來到美國紐約。　　公元2000年，四年級小學生戴夫在紐約（yuē）一間魔法店宿（xiǔ）命地邂逅了巴爾薩澤，並得到龍指環的肯定。期間，他無（wú）意中釋放了邪惡的霍瓦斯，引發一（yī）場巨大的混亂，戴夫也被同（tóng）學們認為精（jīng）神錯亂。轉眼十年，戴夫（jaybaruchel飾）已成長為帥氣（qì）青年。童年（nián）的遭遇（yù）恍如（rú）一場噩夢，卻在十年後（hòu）再次襲來，他不得不遵照命...

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