南宋末（mò）年，北俠郭靖女俠黃蓉義守（shǒu）襄陽（yáng），神（shén）雕大俠楊過將玄鐵劍相贈，黃藥師遊曆大江（jiāng）南北，遍訪名山大川，覓得鑄劍（jiàn）大師，鑄（zhù）得倚天屠龍兩件神兵利器分藏九陰秘籍武穆遺（yí）書（shū）。蒙古軍屢攻襄陽（yáng）不克，重用漢人出謀劃（huá）策，廣招江湖奇人異士，其中一（yī）損、百損、俱損三道士（shì）的玄冥神掌、白骨陰陽拳及屍毒腐心大法（fǎ），陰邪無比，多方克製中土武（wǔ）林高手。然襄陽城堅溝深，兵精將勇，仍是久（jiǔ）攻不下。忽必烈愁思破城之策。忽一日（rì），暗探密報：朱子柳侄兒因大武小武辱（rǔ）罵呂文德險些大打出手，恍然大悟：“原來襄陽所倚（yǐ）仗者正是（shì）這位扮（bàn）豬吃虎的呂文德（dé）！欲破襄陽，必先除呂文德。”遂（suí）派三損道（dào）人潛入襄陽城刺（cì）殺。黃蓉郭靖將計就計，三道受創，铩羽而歸。襄陽城久被圍困，糧斷草絕。忽必烈約（yuē）呂文（wén）德單刀赴會，可得糧（liáng）五千石。呂（lǚ）文德如期赴約（yuē）後，不久病亡。襄陽城終因裏無糧草，外無救兵，城牆被蒙古回回炮轟開，郭靖黃蓉朱子柳耶律齊（qí）大武小武等人力戰殉城，郭芙郭破（pò）虜被俘（fú）後投城而死，屠龍刀失落漢水之中，不知所蹤。郭襄手持倚天得何足（zú）道、張君寶、天寶（bǎo）、空見及明教衣教（jiāo）主等新生代高手相助擊斃蒙（méng）古邪派高手，殺開（kāi）一條血路衝出襄陽……賈似道誤國（guó），襄陽城裏無糧草外無救兵。呂文煥（huàn）獨木難支……