七劍俠下山會合民間龐大組織的正義力量“天地會”，四處和清兵對抗。一次因行蹤敗露，七劍被（bèi）迫分道揚鑣，各自執行任務，並相約一年後中秋在錢塘（táng）江畔七劍重敘。七劍之一楊雲（yún）驄（cōng）在大漠巧遇草原女英雄飛紅（hóng）巾，二人並肩（jiān）抗擊清兵，暗生情愫。但楊雲驄在一次激（jī）戰受傷，為敵（dí）方將軍之女納蘭明慧所救（jiù）。明慧的溫雅多情，使楊另投愛河。心高氣傲的飛紅巾因妒成恨，和楊雲驄關係分裂。其間，七劍中的楚昭南因利變節，挾持人（rén）質叛投敵營（yíng）。楊潛入清營營救人質，也會見了（le）明慧，明慧正因親王多鐸來說親，父命難違，兩個相愛的人是注定不能在一起（qǐ）了，含淚惜別，繾綣纏綿。數月後，楊雲驄正進行任務中，獲知納（nà）蘭明慧與多鐸在江南杭州（zhōu）大婚。大婚前夕，楊雲驄潛入將軍府，期望明慧和他出走，但明慧不能負累（lèi）家族，楊一氣之下由她手中搶走女兒（ér），趕赴（fù）錢塘江畔（pàn）之約。中秋月圓，江潮澎湃，但七劍各遭不幸，前來（lái）赴約的僅有小師（shī）弟穆郎一人（rén）。而穆郎亦被“天地會”女舵主劉鬱芳誤會（huì）叛敵，含冤莫（mò）白（bái），正（zhèng）要投江自盡，卻目睹楊雲驄遭多鐸追殺，楊臨終（zhōng）時將女兒托付給穆郎帶上天山學藝。天山七（qī）劍從此在江湖上隱沒…… 傅青多鐸（duó）