七劍俠下山會合民間龐大組織的正義力（lì）量“天地會”，四處和清兵對（duì）抗。一次因行蹤敗（bài）露，七劍被迫分道揚鑣，各自（zì）執行任務，並相（xiàng）約一年後中秋在錢塘江畔七劍重敘。七劍之一（yī）楊雲驄在大（dà）漠（mò）巧遇草原女英雄飛紅巾，二人並肩抗擊清兵，暗生情愫。但（dàn）楊雲驄在一次激（jī）戰受傷，為敵方將軍之女納蘭明慧所救。明慧的溫雅多情，使楊另投愛河。心高氣傲的飛紅巾（jīn）因妒成恨，和楊雲驄關係分裂。其間，七劍中的（de）楚（chǔ）昭（zhāo）南因利變節，挾持人質叛投敵（dí）營。楊潛入清營營救人（rén）質（zhì），也會見了明慧，明慧正因親王多鐸來說（shuō）親，父命（mìng）難違（wéi），兩個相愛的人是注定不能在一起了，含（hán）淚惜別，繾綣纏（chán）綿。數月後，楊雲驄（cōng）正進行任務中，獲（huò）知納蘭明慧與（yǔ）多鐸在江南杭州大婚。大婚前夕，楊雲驄潛入將軍府，期望明慧和（hé）他（tā）出走，但明慧不能負累家族，楊一氣之（zhī）下由她手中搶走女兒，趕（gǎn）赴錢塘江（jiāng）畔之約。中（zhōng）秋月圓，江潮澎湃，但（dàn）七劍各遭（zāo）不（bú）幸，前來赴約的僅有小師弟穆郎一人。而穆郎亦被“天（tiān）地會”女舵主（zhǔ）劉鬱芳誤會（huì）叛敵（dí），含（hán）冤莫白，正要投江自盡，卻目睹楊雲驄遭多（duō）鐸追殺，楊臨終時將女兒（ér）托付給穆郎帶上天山學藝。天山七劍從此（cǐ）在江湖（hú）上（shàng）隱沒…… 傅青多鐸