七劍俠（xiá）下（xià）山會合民間龐大組織的正義力量“天地（dì）會”，四處和清兵對抗。一次因（yīn）行蹤敗露，七劍被迫分道揚鑣，各（gè）自執行任務，並相約一年後中秋在錢塘江畔七劍重敘。七劍之一楊雲驄在大漠巧遇草（cǎo）原女英雄飛紅巾，二人並肩（jiān）抗擊清兵，暗生情愫。但楊雲驄（cōng）在一次激戰受傷，為敵方將軍之女納蘭明慧所救。明（míng）慧的溫雅多情（qíng），使（shǐ）楊另投愛河。心（xīn）高氣傲的飛紅巾因妒成（chéng）恨，和楊雲驄關係分裂。其（qí）間，七劍中的楚昭南因利變節，挾持（chí）人質叛投敵營。楊（yáng）潛入清營營救人（rén）質，也會見了明慧，明慧正因親王多鐸來說親（qīn），父命難違，兩個相愛的人是注定不能在（zài）一起了（le），含淚惜別，繾（qiǎn）綣（quǎn）纏綿。數月（yuè）後，楊雲驄正進行任務中（zhōng），獲知納蘭明慧（huì）與多鐸在江南杭州大婚。大婚前夕，楊雲驄（cōng）潛入將軍府，期望明慧和他出走，但明（míng）慧不能負累家（jiā）族，楊一氣之下由她（tā）手中搶走女兒，趕赴錢塘江畔之約。中秋（qiū）月圓，江潮澎湃，但七劍各遭不幸，前來（lái）赴約的僅有小師弟穆郎一人。而穆郎亦被“天地（dì）會”女舵主劉鬱芳誤會叛敵，含冤莫白，正要投江自盡，卻目睹楊雲驄遭多鐸（duó）追殺，楊（yáng）臨終時（shí）將女兒托（tuō）付給穆（mù）郎帶上天山學藝。天山七劍從此在江（jiāng）湖上隱沒…… 傅青多鐸